新闻旧事:环球稀土永磁产业链2018大盘点

2018年,中国书写出命运共同体,拓宽了一带一路;美国挥舞着关税大棒槌,自矜着制造业回归路;全球呼吁建立新的多边体系,期盼着经济复苏之路。

特殊的4f电子层结构,特殊的磁(电)、光等物理和化学秉性,稀土还是那个稀土,不管其生产配额、供应格局怎么变。可能配方会有小小变化,但还系坐不改姓的“稀土永磁”;而技术水平一定得以大大提高,仍然是行不更名的钕铁硼。

在缓慢复苏中摇摆的全球经济正准备着新的启航,却突遇单边主义行径的关税制裁和科技霸凌主义冷枪。一荣俱荣,一损俱损。在当今全球一体化的产业分工中,没有任何一个角色可以独善其身,无论哪个行业都需要互补协同。

2018年稀土永磁产业链关键词: 生产配额;关税门;打黑;循环利用(城市采矿);无稀土电机;贸易冲突;行业运营;永磁高铁、钐钴;全球第一易帜;环保。

五年来中国“生产配额”首次增加,然却被误减

2018年,中国稀土矿开采总量控制指标(即生产配额)小幅上调,矿产品(折合稀土氧化物)从10.5万吨升至12万吨。

这是中国自2014年以来,5年内首度上调生产配额。此前四年,折合稀土氧化物配额均一致,为10.5万吨。

不过,国外多家媒体和稀土企业却因为这两次配额的公布时间对应数量的大小和以往的对比有一定的不同,而将2018年中国稀土产量误读为减产并大肆渲染。

美国导演了稀土及稀土功能材料“关税门”事件

在美国对2000亿美元中国商品征收关税的9月24日生效的最终清单中不包括稀土元素,突显美国依赖中国供应这类战略矿产。

稀土金属及其化合物、以及稀土氧化物或氯化物的混合物,都包含在美国贸易代表办公室(USTR) 7月公布的中国商品关税暂定清单中。

八部委联合打黑持续,稀土产地八部门积极响应

江西、福建、四川、山东、广东等省份的稀土产地,积极响应八部委联合开展稀土行业秩序整顿专项督查工作,官宣开展八部门联合打击稀土违法违规行为专项行动。

2018年的稀土行业秩序整顿专项行动阵容和力度是历年来最强大的一次,所以2018年的“私矿”黑稀土少了很多。

2018年开始,由稀有金属部际协调机制成员单位联合组织对重点稀土产区的秩序整顿工作开展情况进行督查。尤其,各稀土产地八部门纷纷公开发文并开展打黑行动。

稀土循环利用技术推进,美回收再造研究成果多

当前,提过钕铁硼回收再造的公司有橡树岭国家实验室技术;Urban mining ;美国能源部的关键材料研究所,Momentum Technologies (动量)公司(一半技术授权而来);欧洲联合研究项目 REMANENCE。而且,他们基本上都有回收再造技术的专利。

再造技术大概有三种,1.旧磁体直接加工直接加工;2.粉碎后传统加工方式;3.等离子炬;4.结合3D打印技术。

此外,2018年有两种创新的回收技术值得关注。美国关键材料研究所(CMI)和艾姆斯实验室(Ames Laboratory)的研究人员发明了一种磁体回收工艺,将磁体溶解在水基溶液中,回收99%以上的纯稀土元素;金沢大学(Kanazawa University)领导的一个日本研究小组利用螯合剂化学方法,从废荧光灯中回收稀土(REs)。

无稀土电机研究依旧在路上:美铝镍钴电机研究

针对当前形成的稀土供应格局,国外没少做减少稀土和无重稀土的电机研究,甚至有专门的技术交流会议。

来自2018年6月美国能源部汽车技术办公室年度绩效评估的一份报告——非稀土电动机(Non-Rare Earth Electric Motors)内容的要点如下:

总体目标:使非稀土牵引电机可用;分析新型先进材料对非稀土电机的影响;

突 破:磁铁成本和稀土元素价格波动;非稀土电机的功率密度和效率;实现美国能源部ELT 2025非重稀土电动马达目标:每千瓦3.30美元;功率密度50kW/L,使用寿命300000英里。

FY18目标:评价一种用于绕线转子同步电动机转子励磁无接触式功率传递的旋转变压器(WRSM);研究过铜绕组对牵引电机功率密度和效率的影响;设计应用艾姆斯实验室开发的AlNiCo永磁体(PM)性能最佳的电动机。

方法/策略:

采用非稀土电动马达进行牵引,以实现美国能源部ELT 2025的目标:非永磁体选项;因此,非常具有成本效益,可以帮助实现能源部2025年30%的成本削减目标。其高可靠性将有助于实现美国能源部ELT 2025年30万英里的预期寿命目标。非稀土铝镍钴(AlNiCo)永磁电机:AlNiCo磁铁是一种低成本的替代品,可以帮助实现能源部ELT 2025 $3.30/kW的成本目标。AlNiCo是PM材料中耐高温性能最好的。这有助于提高牵引电动机的可靠性,以实现美国能源部2025年30万英里的寿命目标。

采用超导体铜绕组提高非稀土牵引电机功率密度和性能:高导电性复合导体基于碳纳米管(CNT)和铜可以帮助减少绕组损耗,提高了电动机的效率和功率密度增加到满足能源部ELT 50kw/L的目标。

经济一体化程度之深,贸易冲突系统性影响露头

当前,经济的全球一体化纵深发展。各大产业链的节点不仅涉及各行各业,还触及各国的企业和民众。牵一发而动全身,荣损相聚。美国是经济发达国家,在产业结构以及全球价值链分工上处于高端,而中国和第三世界得很多国家更多处于价值链的中低端。

因此,美国挑起贸易斗争并不只关乎中美,而是挑战全球各国和各个产业。正如专家共同认为,与中国相比,美国经济会因贸易战蒙受更大损失,发达国家的利益受损会更大而广甚至引发政治危机。

2018年下半年尤其4季度,贸易冲突的系统性影响(从心理及预期至指导行为)从露头到表现在各个领域至消费端,不过在本质上是减(少)速、停滞和变革。当前客观表现在先有减少原材料库存或存货,一些成本上升导致消费下降,然后表现为例如电子产品-生产设备-原材料消耗的弱性循环。

稀土永磁产业链行业运营,大部分环节表现欠佳

转折发生在2018年下半年,一扫产业链行业运营的热情洋溢。减(少)、停滞传递蔓延,变革没有止步,而往常会出现的东方不亮西方亮的补缺消失。

在稀土永磁产业链的大部分环节表现欠佳,钕铁硼行业产量的增幅可能下降至大约3-5%;第一集团企业的增幅大都停滞,其他企业中、小部分的产量不及往年,大部分只有小幅增长。杀出的黑马都是浙江省的企业,获得了增幅和产量的冠军。

钕铁硼下游产品产量的增幅整体下降,除了新能源汽车保持着较大幅度的增长、硬盘产量继续反转上升之外,机器人、数控机床其他多个行业的增幅下降,汽车行业甚至出现小幅下降。和以往不同,2018年的下游几乎没有任何热点和热度出现。

稀土供应方面,国内生产配额提高、黑货减少;出口增幅大降。国际供应方面,莱纳斯产量应该会有3-5%左右的增长,东南亚的进口矿继续增加。

稀土市场方面,行情相对低迷,也可以说2018年呈现出额外的冷静。主要品种表现为小幅震荡,仅镨钕震荡幅度稍大,比10%稍高。

永磁牵引高铁列车完成测试,钐钴或因此小升温

我国永磁高铁列车已经完成30万公里性能测试,我国成为了真正的世界上少数几个掌握高铁永磁牵引系统技术的玩家。媒体9月份报道称,相关方面正探讨在京雄城际采用永磁高铁方案的可行性。

业内称该永磁驱动系统中的稀土永磁的品种是钐钴,而单台同步牵引电机的用量(吨)较大。因此,潜在的需求促进了稀土永磁界的局部升温,投资钐钴项目小烧了行业的阴冷,部分企业抢上新项目。


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